Met de module Twinfield Integratie krijgt u de mogelijkheid om Uw facturen en klanten te synchroniseren met Twinfield.
Koppeling activeren
Om de koppeling te activeren gaat u naar Koppelingen.
Kies de knop Instellingen op het start scherm.
U komt dan op het Instellingenscherm. Zoek de knop voor Koppelingen.
Kies Koppelingen.
U komt dan op het volgende scherm.
U kunt de koppeling activeren door op de Twinfield knop te klikken.
U krijgt na de login de vraag of uw de toegang wil verlenen. Kiese voor de gewenste instellingen en ga verder.
Als de koppeling is gelukt komt op het volgende scherm.
U moet hier een administratie kiezen, Deze kunt u niet meer wijzigen
Hier telt u in waar de facturen naar geboekt worden. Zoals een grootboek rekening en Artikel Code.
Om de koppeling af te ronden klik op de groene knop.
U bent nu klaar om facturen te synchroniseren.
Kostenplaats
Een van de zaken die u achteraf in kunt stellen zijn Kostenplaatsen.
Deze kunt u per locatie selecteren.
- Ga naar locatie-instellingen
- Kies voor koppeling.
- Kies voor wijzig
- Kies de kostenplaats voor deze locatie. Als er geen zijn in Twinfield kunt u deze hier ook niet kiezen.
- U kunt ook optioneel afwijkende grootboek rekening per locatie kiezen.
- Kies opslaan
Facturen synchroniseren
U kunt nu facturen synchroniseren onder facturen en onder settings.
We raden u aan de facturen te synchroniseren vanuit het factuurscherm.
Selecteer de facturen die u wilt synchroniseren en klik op acties.
U ziet hier recht boven in een knop Twinfield. Hiermee kunt u eenvoudig naar Twinfield gaan.
Zoek de facturen die u wilt synchroniseren. Selecteer de facturen en kies dan Acties.
U krijgt dan volgende dialoog te zine. U kunt opties meegeven, maar dat is niet altijd nodig.
De synchronisatie loopt nu. Als deze afgelopen is en u zoekt opnieuw, dan ziet u aan het koppel teken dat de factuur is gesynchroniseerd.
Het systeem zal de klant ook synchroniseren. Alsmede de bijbehorende producten.
De module maakt facturen aan met de API. Houd er rekening mee dat facturen die gekoppeld zijn niet gewijzigd meer mogen worden.