Hier beschrijven we hoe u kan instellen dat klanten hun gegevens controleren en aanvullen.

De functie is toegevoegd en standaard staat voor alle klanten ingesteld dat ze een fiscaal partner hebben en dat de controle van hun gegevens nog niet gedaan hebben.

Hierboven ziet u hoe dat er uit ziet bij een bestaande gebruiker.

Standaard zal een fiscale partner als extra ouder worden ingevoerd. Als u dit niet wenst kunt u instellen dat de fiscale gegevens van de partner als extra velden onder de bestaande klant worden opgenomen.

Hiervoor gaat u naar 'Belasting Rapport 2020+'

Kies de knop 'rapporten' op het start scherm.

U komt dan op het rapporten scherm. Zoek de knop voor 'Belasting Rapport 2020+'

Onder 'instellingen' vindt u 2 nieuwe opties.

Selecteer Fiscaal Partner als extra velden onder Klant indien u de ouder niet los toegang tot het systeem wilt geven.

De Optie 'Vraag klant' om gegeven aan te vullen zet u aan wanneer u de klanten de gegevens wilt laten controleren. Ze hoeven de controle maar 1 maal uit te voeren. Tenzij u het expliciet weer aanzet bij een bepaalde klant.

U kunt ook een persoonlijke boodschap instellen die getoond wordt als de klant gevraagd wordt om de gegevens te controleren. Deze kunt u instellen bij 'templates', Onder 'Financieel' en dan 'Jaaropgaves'.

Als u niks instelt worden de default berichten getoond.

Als de ouder de gegevens moet controleren krijgt hij onderstaand scherm te zien.

De gebruiker kan alleen gegevens aanvullen. Hij kan geen gegevens wijzigen.

in het volgende scherm krijgt de gebruiker de eigen gegevens te zien.

Bij 'partner' krijgt de gebruiker de vraag of deze een fiscaal partner heeft of dat er al een partner andere ouder was ingevoerd met de gegevens van deze partner.

De kinderen.

Tot slot een overzicht van alle gegevens.

Daarna is de klant klaar met het invullen en kan hij door naar het portaal. De gebruiker kan ten alle tijden kiezen voor annuleren en naar het portaal gaan.